浙江吉利控股集团成功发行首只中国汽车行业离岸绿色债券，总额达4亿美元

2016年5月20日，杭州 – 浙江吉利控股集团（以下简称“吉利控股集团”或“集团”）成为中国汽车行业第一家成功发行离岸绿色债券的公司，总额达4亿美元，以支持其英国子公司伦敦出租车公司开发具有零排放能力的经典伦敦黑色出租车。

该高级无抵押债券通过吉利控股集团全资子公司LTC GB Limited发行，年利率为2.75%，为期5年。该利率在大中华区汽车公司所发行的美元债券中是最低的。该债券最终的订单金额超过23亿美元，实现超额认购近6倍。

此次绿色债券发行所得的资金将用于伦敦出租车公司设计、开发及生产具有零排放能力车辆所需的融资或再融资。为开发新一代伦敦出租车，吉利控股集团投资3亿英镑，在英国安斯蒂地区新建研发中心和工厂。伦敦出租车新一代具有零排放能力的TX5预计将于2017年在英国上市，并于2018年登陆全球市场。TX5具有的零排放能力能够满足伦敦，乃至欧洲及全球其他地方的新环保标准。

吉利控股集团计划大幅提升伦敦出租车公司的产能，并将其打造为绿色交通领域的领军企业。作为该计划的一部分，伦敦出租车公司也在研发多款零排放车型概念，包括轻量化商务车。

“投资者对我们绿色债券的反响让我们感到欣喜，”吉利控股集团首席财务官李轶梵先生表示，“我们旨在为消费者提供最安全、最环保、最节能的汽车，而绿色债券的发行与这一企业愿景相一致。吉利控股集团和旗下所有品牌致力于减排，这将让我们成为向绿色环保汽车转型的受益者。”

“我们正经历着一次彻底的产品系列转型，全心专注于生产具有零排放能力的商用汽车。”伦敦出租车公司首席执行官彼得•约翰森先生表示，“我相信绿色债券的发行会进一步增强我们在新能源科技方面的竞争优势。我们新一代的零排放汽车将在全球销售，为城市提供绿色交通解决方案。”

中国银行为该债券提供备用信用证。联席全球协调人包括中国银行、美银美林、巴克莱银行和法国兴业银行。

吉利控股集团聘请德勤，为集团的绿色债券管理声明提供独立有限保证。